Сюжет:

Набор учеников. Среди детей появляется один единственный оборотень-Тед Люпин. Но не смотря на это ему удается найти себе друзей среди гриффиндорцев и слизеринки. два мальчика Джеймс Поттер и....Снейп. скоро раскрывают тайну люпина и решают стать анимагами, слизеринка-Блэк ничего не знает. Все живут своей жизнью. Но вдруг не известно какими путями по школе разносится слух о оборотне-Люпине. Многие ученики начинают недолюбливать, а то и ненавидеть Теда. С ним остаются только Уизли двое из Поттеров и Блэк, на которую Джеймс сваливает то. что все узнали про Теда. Блэк естественно не виновата, но все из друзей Люпина, кроме него самого и Лили Поттер считают Блэк предательницей, ведь она со Слизерина. Тогда девочка начинает общаться со своим факультетом, которому она раньше уделяла мало внимания. Но там ее считают подругой Люпина и тоже отвергают. Однака Северус Поттер все-таки начинает общаться с Блэк и становится ее лучшим другом. Он уговаривает ее забыть старых друзей и влиться в компанию малфоя, на что девока и идет. В то же время Тед пытается оправдать девочку, но его считают заколдованным. Эмили Делакур пытается расколдовать Теда и он попадает в больничное крыло, конечно никто не винит Делакур. У Люпина и его друзей происходит не мало важных приключений. Они решают развлечь Теда. который только встал с кровати и сбегают в Хогсмид, где сталкиваются с ведьмой. Она начинает твердить пророчества, но дети испугавшись убегают, однако Роксана Уизли и ... Снейп остаются и дослушивают пророчество. Теперь они уверены, что Блэк не виновата и предатель где-то в  семье Поттеров и Уизли. Тогда же Эмили случайно подслушивает разговор Альбуса Поттера и Скорпиуса Малфоя. Парни обсуждали, как легко они отлучили Блэк от Гриффиндора.